Face aux défis que représentent la gestion de son patrimoine, aux modifications perpétuelles des règles fiscales et aux mouvements qui agitent les marchés financiers et immobiliers, consulter un conseiller en gestion de patrimoine devient indispensable pour faire les bons choix.

Notre équipe accompagne depuis plus de 10 ans, des entrepreneurs, des particuliers et des sociétés dans leur quotidien.

Qu’il s’agisse de l’arrivée d’un nouveau-né ou de l’héritage d’un parent, en passant par l’acquisition ou la vente de biens, l’étude globale de chaque situation et de ses particularités mène notre analyse et nos préconisations finales.

Basé sur une première approche de conseils puis d’accompagnement sur des solutions d’investissements, le cabinet SBCI Patrimoine offre une plus grande liberté à ses clients en transmettant des clés de succès et en les accompagnant au quotidien dans l'optimisation de leurs placements financiers et/ou immobiliers.

C’est cette approche et les multiples adaptations mises en place depuis plus de 10 ans qui font de SBCI Patrimoine, le cabinet qui ne ressemble à aucun autre.

Je souhaite :

Notre philosophie

Historiquement dédiée à une élite de la population, la gestion de patrimoine s’est peu à peu démocratisée au cours de ces trente dernières années.

Portée par les analyses juridiques, financières et fiscales qui demeurent le socle de la profession, la gestion de patrimoine a pris des parts de marchés importantes dans les secteurs de l’investissement immobilier et des placements financiers.

De plus en plus de contribuables décident de confier leur épargne, leur héritage, la mise en place d’un revenu complémentaire à la retraite à un conseiller en gestion de patrimoine.

C’est dans ce contexte que nous avons décidé d’offrir une liberté totale aux personnes qui nous consultent en leur proposant une approche globale autour de conseils dans un premier temps.

Si nos préconisations les ont convaincus, nous pouvons également les accompagner sur la mise en place de solutions fiables, rentables répondant à des critères de sécurité.